Rogério Duprat já era o papa da Tropicália em 1968, depois de participar de quase tudo que tinha sido feito até então entre os discos e grupos da época, o mesmo decidiu lançar o próprio álbum. Pra isso ele convocou os mais brilhantes e geniais entre os seus, os Mutantes, que atuaram em algumas faixas do disco, compostas pelos não menos geniais Caetano Veloso, Gilberto Gil, Tom Jobim & os Beatles (isso mesmo!). Anos depois de seu lançamento o maestro Duprat contou que não gostava tanto do álbum, por ter realizado sobre condições de pressão, e assim ter saído da maneira que o imaginou. Porém este disco é disputado a tapas por colecionadores e bastante elogiado no meio cult, outra curiosidade é a arte da capa que traduz bem o que seria a Tropicália, com colagens de figuras mistudas com uma india em destaque mostrando toda a brasilidade do disco:
Musicas:
01. Judy in disquise
02. Honey – Summer rain
03. Canção para inglês ver – Chiquita Bacana (Mutantes)
04. Flying (Beatles – Instrumental)
05. The rain, the park and other things (Mutantes)
06. Canto chorado – Bom tempo – Lapinha
07. Chega de saudade
08. Baby
09. Cinderella rockefella (Mutantes)
10. Ele falava nisso todo dia – Bat macumba
11. Lady Madonna (Beatles/Mutantes)
12. Quem será?
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